Startup Austin Menarik Lebih Sedikit Pendanaan VC di Kuartal Ketiga

Startup Austin Menarik Lebih Sedikit Pendanaan VC di Kuartal Ketiga

Startup Austin mengumpulkan $701 juta dalam modal ventura pada kuartal ketiga 2022, 30 persen lebih rendah dari kuartal yang sama tahun lalu, menurut laporan Monitor Ventura Asosiasi Modal Ventura Nasional Pitchbook-National.

Ini juga merupakan penurunan hampir 18 persen dari $850 juta startup Austin yang dikumpulkan pada kuartal kedua tahun ini.

Jumlah transaksi yang didanai di wilayah metropolitan Austin Round Rock juga turun menjadi 70, turun 32 persen dari 103 transaksi pada kuartal ketiga 2021.

Hingga saat ini, startup Austin telah mengumpulkan $ 4 miliar dalam tiga kuartal pertama tahun 2022, dibandingkan dengan $ 2,4 miliar untuk periode yang sama pada tahun 2021.

Kesepakatan teratas yang dibiayai pada kuartal ketiga adalah $ 145 juta untuk Founderpath, yang membantu para pendiri SaaS mendapatkan dana tanpa harus meningkatkan ekuitas. Kesepakatan terbesar kedua adalah MicroTransponder, sebuah perusahaan perangkat medis yang membuat perangkat neurostimulasi untuk mengobati penyakit saraf, yang menerima pendanaan $73 juta, diikuti oleh Happy Health, yang menciptakan cincin untuk memantau suasana hati dan stres, yang menerima $60 juta.

Secara keseluruhan, di Texas, perusahaan rintisan mengumpulkan hampir $1,4 miliar pada kuartal ketiga 2022, penurunan 33 persen dibandingkan dengan perusahaan rintisan yang mengumpulkan $2,1 miliar untuk kuartal yang sama pada tahun 2021. Jumlah kesepakatan turun 35 persen menjadi 145 kesepakatan pada kuartal ketiga 2022 , dibandingkan dengan 223 untuk kuartal yang sama tahun lalu.

Secara keseluruhan, aktivitas kesepakatan modal ventura AS dalam tiga kuartal pertama tahun 2022 menunjukkan tanda-tanda stres sebagai respons terhadap hambatan ekonomi, menurut PitchBook NVCA Venture Monitor Q3, laporan yang diproduksi bersama oleh PitchBook dan National Venture Capital Association (NVCA) dengan dukungan dari Insperity dan JP Morgan.

“Jumlah transaksi turun di semua tahap untuk kuartal kedua berturut-turut setelah mencapai rekor tertinggi pada Q1 2022 dan total uang yang diinvestasikan mencapai level terendah sembilan kuartal, memperkuat nada keraguan investor dan meningkatkan fokus pada fundamental bisnis,” menurut laporan itu. “Kemunduran ini terutama terlihat pada tahap akhir, di mana investor non-tradisional – pendorong terbesar dari mega deal dan pertumbuhan keseluruhan yang terlihat di puncak pasar – memperlambat investasi di perusahaan rintisan yang didukung VC. Selain beberapa kesepakatan besar di Q3, aktivitas keluar tahunan juga lesu, dengan nilai keluar 2022 turun di bawah $100 miliar untuk pertama kalinya sejak 2016.”

Meskipun demikian, penggalangan dana VC telah mencapai rekor tahunan baru dalam tiga kuartal pertama tahun ini, menurut laporan tersebut.

“Narasi perlambatan VC yang telah meresap di pasar tahun ini akhirnya terwujud dalam data, dengan hampir setiap metrik selain penggalangan dana turun tajam di Q3,” John Gabbert, pendiri dan CEO PitchBook, mengatakan dalam sebuah pernyataan berita. “Ekosistem VC, bagaimanapun, telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan rekor tingkat modal dan menutup sejumlah besar transaksi yang tak terduga. Dalam banyak hal, tahun 2021 adalah tahun yang berbeda, dan pasar VC sekarang kembali ke tingkat pra-pandemi dan tren jangka panjang dari pertumbuhan yang stabil.”

SOROTAN dari laporan:

Kegiatan Investasi

  • Investasi VC berjumlah hanya $43 miliar di sekitar 4.074 transaksi pada Q3 2022, terendah sembilan perempat untuk nilai kesepakatan. Perkiraan jumlah kesepakatan telah turun hampir 20 persen dari tertinggi triwulanan pada Q1 2022 – jumlah terendah sejak Q4 2020.
  • Selain investor VC (CVC) perusahaan, partisipasi investor non-tradisional turun lebih cepat daripada pasar ventura yang lebih luas pada tahun 2022. Perusahaan PE hanya berpartisipasi dalam 48,3 persen dari nilai kesepakatan pada tahun 2022 dan manajer aset hanya 34,9 persen dibandingkan dengan 58,5 persen dan 43,6 persen masing-masing pada tahun 2021. Sementara itu, CVC telah berpartisipasi dalam 25,6 persen transaksi VC tahun ini, serta hampir 45,3 persen dari nilai transaksi; kedua angka tersebut sejalan dengan tertinggi tahunan terakhir.
  • Total dolar yang diinvestasikan dalam VC tahap akhir turun 48,3 persen dari angka Q2 sebesar $48,1 miliar dan mencatat rekor terendah sebelas kuartal. Ukuran kesepakatan tahap akhir rata-rata di Q3, $10,0 juta, turun sepertiga dari angka setahun penuh 2021 sebesar $15 juta.

Kegiatan Penggalangan Dana

  • Penggalangan dana VC AS mencapai tertinggi tahunan baru sebesar $150,9 miliar di Q3, melampaui rekor tahun lalu dan menjadikan total penggalangan dana 21 bulan di atas $298,1 miliar. Namun, kami mulai melihat momentum atrofi, dengan hanya $29,4 miliar penggalangan dana yang ditambahkan ke dataset sejak laporan Q2 kami, total kuartalan terendah tahun ini.
  • Pada tahun 2022, 79 persen dari rekor penggalangan dana masuk ke dana yang dipimpin oleh manajer mapan. Manajer yang baru muncul menderita secara tidak proporsional selama kemerosotan ekonomi, karena LP cenderung tidak meningkatkan alokasi VC mereka dan berkomitmen pada GP dengan rekam jejak historis yang terbatas atau tidak ada sama sekali.
  • Hampir 2.600 dana VC telah ditutup sejak awal tahun 2020, dengan sebagian besar masih dalam masa investasi baru. Itu kira-kira jumlah yang sama yang dilihat pasar AS ditutup dari 2006 hingga 2015.

Aktivitas Keluar

  • Dengan hanya $14 miliar nilai keluar yang dihasilkan di sekitar 302 pintu keluar di Q3, total nilai keluar tahun ini terancam turun di bawah $100 miliar untuk pertama kalinya sejak 2016.
  • 2022 hanya menghasilkan 59 listing publik, hanya satu tahun setelah rekor 303 listing publik yang didukung VC menghasilkan nilai keluar $670 miliar. Pasar IPO yang dibekukan berlanjut di Q3, dengan hanya lima perusahaan yang keluar melalui IPO tradisional pada kuartal ini.
  • SPAC – yang pernah meresap di pasar – semuanya menghilang, dengan hanya tiga SPAC yang menyelesaikan pencatatan kuartal ini, jauh dari puncak 281 listing di Q1 2021. Banyak dari SPAC tersisa yang belum menyelesaikan akuisisi mendekati dua mereka. -batas waktu tahun, di mana pemegang saham dapat memilih untuk mengembalikan investasi mereka.

10 Penawaran VC Teratas untuk Austin dalam 3rdkira-kira perempat

  1. Founderpath Commercial Banks $145 juta
  2. Transponder Mikro. Perangkat lunak $73 juta
  3. Happy Health Healthcare $60 juta
  4. Formulir Bio Healthcare $30 juta
  5. Perangkat Lunak CrowdStreet $28 juta
  6. FeatureBase Software $28 juta
  7. Layanan Komersial Spruce $26 juta
  8. Perangkat Lunak INK Games $19 juta
  9. Perangkat lunak zip. $16 juta
  10. Layanan Komersial Theori $15 juta

Sumber: Pitchbook-National Venture Capital Association Venture Monitor data.

Startup Austin Menarik Lebih Sedikit Pendanaan VC di Kuartal Ketiga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top